Transformación digital: Buenas prácticas en ventas
Existe una variedad de definiciones sobre lo que significa transformarse digitalmente. Este artículo te cuenta sobre las mejores prácticas para equipos de vendedores implementando tecnología en ciertos procesos que permitirán mejorar la eficiencia de tu equipo.
Integraciones con el CRM
El tener un buen sistema de CRM no es suficiente. Muchas empresas creen que con implementar un CRM los vendedores, especialmente aquellos que se encuentran en campo cuentan con todas las herramientas que necesitan para hacer su trabajo.
La realidad es diferente, muchas veces las aplicaciones de CRM para teléfonos móviles resultan ser poco prácticas y al serlo, los vendedores no son tan juiciosos en su uso como deberían.
Buenas práctica en términos de integraciones con CRM
Lo ideal es tener un sistema integrado al CRM que consulte y escriba información en el CRM evitando que el vendedor deba actualizar y buscar lo que necesita en un sistema que no es amigable a teléfonos móviles.
Servimercadeo, una empresa de tercerización de servicios comerciales usa Twnel integrandolo a Bitrix24 su CRM, para que vendedores y distribuidores de Directv puedan consultar información almacenada en el CRM y escribir actualizaciones y notas sobre la venta sin necesidad de abrir el CRM desde el celular.
En lugar de rellenar cada campo como lo harían en un formulario de Bitrix, el equipo de ventas accede a Twnel y como si se tratara de una conversación por mensajes instantáneos, un Bot asiste a los vendedores para llenar cada campo de manera automática en el CRM. Pudiendo adjuntar documentos, fotografías e incluso firmas.
Hojas de ruta
Existen casos en los que los vendedores deben cumplir con una ruta o un número de visitas a clientes. Las empresas que no se han transformado digitalmente, permiten que sean los vendedores quienes diseñen sus rutas y recorridos durante el día argumentando que son ellos quienes mejor conocen la ciudad y las áreas que les fueron asignadas.
Sin embargo, hoy en día servicios como Twnel Routing permiten que las empresas carguen en Twnel los puntos donde deben realizarse las visitas y las rutas se generen automáticamente.
Durante los recorridos, las empresas además tienen visibilidad del lugar donde se encuentra cada vendedor y el estado de su recorrido.
Generación de contratos en PDF
Existen además ocasiones en las que los vendedores deben construir contratos o acuerdos con sus clientes. Llenar largos formularios en papel no siempre es conveniente, es por esto que las empresas se han volcado a la digitalización de los contratos.
Twnel Messenger le permite a los vendedores a través de un bot llenar información relacionada con un acuerdo con el cliente y agregar las firmas para hacerlo vinculante directamente desde el celular del vendedor en minutos.
Empresas como Frubana han visto cómo incrementan sus tasas de cierre al disminuir el tiempo de interacción y espera de cada cliente.
Adicionalmente, tienen la garantía de que la información recolectada se almacena en una base de datos segura dispuesta por la compañía y el PDF que se genera puede ser fácilmente enviado al cliente.
Validación de crédito disponible e información del cliente
Finalmente, una de las mejores prácticas en términos de tener trazabilidad de las ventas es llevar un inventario del crédito que tienen disponibles los clientes.
En empresas de consumo masivo y alimentos y bebidas por ejemplo, las empresas suelen dar una línea de crédito a los clientes como restaurantes y tenderos.
Sin embargo, el equipo de venta que los visita para realizar los pedidos no siempre conoce en tiempo real el valor de dicha línea de crédito lo que genera errores e incluso frustraciones con el cliente.
Integrando Twnel Messenger a una base de datos donde se almacenen los clientes, le permite a los equipos de venta consultar en tiempo real el estado del crédito de los clientes de manera que sea mucho más fácil hacer los pedidos.
Así mismo, hay ocasiones en las que las empresas quedan “en deuda” con los clientes pues no pueden entregar todos los productos del pedido y estos ya fueron cancelados.
Este es el caso de las notas crédito. Al igual que en el caso de la consulta de línea de crédito, por medio de Twnel los vendedores pueden consultar las notas crédito disponibles y aplicarlas a pedidos que estén recolectando en el momento. Construir el Bot que realiza la consulta también es muy fácil dentro de la plataforma.
